A continuación, analizaremos el mercado asegurador venezolano según información suministrada por la SUDEASEG para el primer bimestre del año, hasta el 28-02-2023, en los siguientes aspectos:
1.) Prima y Composición por ramos, de nuestro mercado asegurador doméstico.
2.) Ranking de las aseguradoras de acuerdo a su participación porcentual en la captación de negocios.
3.) Haremos una reseña de cuáles empresas pagan más comisiones a los productores y gastan más en la adquisición de clientes.
4.) Veremos la composición de cartera de algunas Aseguradoras con su ramo preferido más comercializado.
5.) Curiosidades conclusivas del análisis de nuestro Mercado Asegurador Venezolano…
6.) En ésta ocasión no analizaremos el renglón de los resultados técnicos, será en otra oportunidad.
1.) PRIMA Y COMPOSICIÓN POR RAMOS DE NUESTRO MERCADO.
Prima Neta Cobrada acumulada al 28-02-2023 es de: Bs. 2.612.515.960,00. Es decir, aproximadamente $120.281.581,00 a una tasa promedio para el período de 21,72 Bs/$
La composición de cartera del mercado asegurador venezolano continúa liderada por el ramo de salud y queda conformado de la siguiente manera:
HCM Individual: 41,94%
HCM Colectivo: 28,87%
Esto significa que el ramo HCM representa el 70,81% de las Primas Netas Cobradas (PNC).
El ramo automóvil sigue bastante bajo en comparación con años anteriores de bonanza automotriz. Aunque tuvo un leve incremento: de 5,93% del año 2022 a 6.44% en estos dos primeros meses.
El resto de los ramos, incluyendo Fianzas, Patrimonial y otros, ocupan el 22,75% de las PNC.
2.) RANKING DE LAS ASEGURADORAS DE ACUERDO A SU PARTICIPACIÓN PORCENTUAL EN LA CAPTACIÓN DE NEGOCIOS.
Según la SUDEASEG, las primeras cinco empresas de seguros en el ranking, de acuerdo a la captación de PNC: Mercantil, Caracas, Pirámide, Mapfre y La Internacional, representan el 71.30% del total del mercado.
Las siguientes 5 empresas: Constitución, Real, Oceánica, Banesco e Hispana, representan el 16.53%.
De tal manera que entre las 10 primeras aseguradoras del ranking suman el 87.83% de la PNC.
El resto de las otras 40 aseguradoras representan el 12,17% de las PNC del mercado.
3.) CUÁLES SON LAS EMPRESAS QUE PAGAN MÁS COMISIONES A LOS PRODUCTORES Y GASTAN MÁS EN LA ADQUISICIÓN DE CLIENTES:
Podemos observar en los cuadros sinópticos del informe de la SUDEASEG, que la empresa con mayor erogación en comisiones y adquisición de clientes, lo hace Oceánica con un 20,95% seguida por La Internacional 17,84; Hispana 17,22%; Mapfre 15,07%; Caracas 14,86%; Pirámide 12,84%; Mercantil 11,94%; Constitución 8,70%; Banesco 7,37% y por último de éste grupo Real Seguros con 6,49%
En las siguientes 10 aseguradoras del ranking, tenemos a Universitas con 24,78% en gastos de comisiones y adquisición, seguido por Atrio 17,87% y Estar Seguros con 17,84.
4.) COMPOSICIÓN DE CARTERA DE ALGUNAS ASEGURADORAS:
Llama la atención que La Internacional tiene concentrado en el ramo HCM un 92,41% de su cartera.
Real Seguros tiene un importante 34, 05 % en incendio y terremoto sumados.
Oceánica tiene un 58,88% en HCM y tiene un 16,14% de su cartera en aeronaves.
Banesco no tiene HCM individual, solo HCM colectiva 46,80%
Hispana tiene una buena captación en transporte, un 10,21% de su cartera.
En las siguientes 10 aseguradoras podemos observar que la composición de cartera de Estar Seguros es principalmente Incendio y terremoto, con un total de 50,37%;
Universitas tiene un importante porcentaje en automóvil 29,49%;
Qualitas como es normal, porque está dedicada al ramo de personas, tiene un 91,80% de su cartera en HCM.
Seguros Venezuela tiene un 82,34% en HCM colectivo.
Seguros La Fe, su ramo preferido es el Funerario con un 91,47%.
5.) CURIOSIDADES CONCLUSIVAS DE NUESTRO MERCADO ASEGURADOR.
✓ Es interesante observar como las segundas 10 compañías de seguros del ranking, están captando los ramos considerados más nobles o abandonados en comercialización. Tal es el caso de ESTAR SEGUROS, su fuerte es el ramo patrimonial; La Fe, ramo Funerario, Universitas, ramo automóvil.
En fin, nuestro mercado es muy sui géneris, propio de la situación particular que vivimos: dolarización espontánea de la economía, crisis hospitalaria, bajos ingresos, etc.
Afortunadamente, nosotros, los productores de seguros, somos actores principales de esta película y podemos cambiar el panorama si nos lo proponemos. Es decir, podemos identificar el nicho del mercado que deseemos, trabajarlo y hacerlo rentable.
✓ Otro punto muy importante es: Que tal parece que el ramo de vida en sus diferentes acepciones, sigue sin interesarle a nuestras aseguradoras nacionales, puesto que, en las recientes presentaciones de sus productos e incentivos de ventas, no han manifestado ninguna oferta atractiva para el sediento y desprotegido Ciudadano Venezolano.
Si consideramos, como efectivamente lo es, que la familia es el núcleo de la sociedad y que la muerte del padre de familia trae consigo la muerte financiera en el seno familiar, es fácil entender que, si no existe una póliza de vida para proteger a la familia, entonces ese grupo familiar y por ende la sociedad, estará condenada en un alto porcentaje, a ser pobre, cuando ocurra el deceso del generador de riqueza del hogar.
Es urgente trabajar sobre la base de una educación financiera y cultura de seguros en la población, tomando muy en cuenta la protección del núcleo familiar a través del seguro de vida.
¿A dónde creen ustedes que están yendo a parar los Capitales destinados al seguro de Vida que algunos ciudadanos están reclamando y contratando? La respuesta es obvia y lo que es obvio no necesita explicación.
Seguiremos analizando nuestro mercado en próximas ocasiones.
Atentamente:
Ing. José Rafael Hernández Revilla
Corredor de Seguros.
Director de Capacitación del Colegio de Productores de Seguros del estado Anzoátegui. COPROSEA-ANZOÁTEGUI